Fogo de Chão fará IPO de US$ 100 milhões na Nyse

Fogo de Chão fará IPO de US$ 100 milhões na Nyse

Rede de churrascarias já foi listada na Nasdaq, mas fechou capital em 2018; recursos da oferta de ações devem ser usados para pagar dívidas, que chegam a US$ 296 milhões

A rede de churrascarias Fogo de Chão vai voltar a listar ações nos Estados Unidos, desta vez na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), em Nova York, em oferta pública inicial de ações prevista para as próximas semanas, segundo informam a Exame Invest e a coluna Broadcast, do Estadão. O prospecto de vendas fala em levantar US$ 100 milhões, mas o valor por ora é meramente para constar nos documentos inicias, enquanto se discute o tamanho real da oferta e a sinalização de preço da ação.

A Fogo de Chão, ou "fogo-dee-shoun", como ensina o prospecto sobre a pronúncia do nome, nasceu no Brasil, mas não é mais uma companhia brasileira. Fundada em 1979 em Porto Alegre pelos irmãos Arri e Jair Cosi, foi comprada em 2012 pelo fundo americano Thomas H Lee Partner por US$ 400 milhões. Arri, que retornou ao mercado, hoje é dono da churrascaria NB Steak e da rede de pizzarias Maremonti.

Em 2015, a rede, já de propriedade norte-americana, fez IPO na Nasdaq e levantou US$ 88 milhões. Três anos depois fechou o capital, quando foi vendida para o fundo Rhône Capital, por US$ 560 milhões. Agora, quem vai abrir o capital é a Fogo Hospitality, atual dona da rede de churrascaria.
Os recursos do IPO devem ser usados para pagar dívidas da rede, que somavam US$ 296 milhões no começo de outubro, de acordo com o prospecto, um crescimento de 114% na comparação anual. A receita no Brasil é apenas uma fração pequena do total, somando US$ 8,7 milhões no mesmo período.

A churrascaria, conhecida internacionalmente pelos seus rodízios, está em 46 cidades dos Estados Unidos e vê potencial para chegar a pelo menos 300 restaurantes no país em 20 anos. Além dos EUA, está em 14 países. No Brasil, são sete restaurantes.

O IPO é coordenado pelo Morgan Stanley, Bank of America, Jefferies, Raymond James e Credit Suisse. O código de negociação da ação na NYSE será "FOGO".

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