O grupo francês Casino protocolou nesta terça-feira, dia 14, um pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 174 milhões de ações ordinárias do atacarejo Assaí, de titularidade da Wilkes Participações, sociedade controlada pelo Casino. Será o primeiro IPO registrado na bolsa brasileira no ano de 2023.

O movimento, considerado muito rápido no mercado, acontece uma semana depois de o grupo anunciar o início de trabalhos para a realização de uma nova venda de parte da participação do acionista controlador. Com base no número de ações da oferta e o valor de fechamento do pregão desta segunda (dia 13), de R$ 16,69, a oferta do Assaí pode movimentar aproximadamente R$ 2,900 bilhões. A precificação sairá nesta quinta-feira, dia 16.

O montante inicial da oferta poderá ser aumentado em até 80 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia, correspondente a 46,0% do total das ações da oferta inicialmente ofertada, a depender das condições de mercado, verificadas em procedimento de coleta de intenções.

A oferta subsequente, ou "follow-on", será feita inclusive sob a forma de American Depositary Shares (ADS), representados por recibos de depósitos de ações (ADR), a ser realizada simultaneamente no Brasil e no exterior. Segundo a companhia informou, cada recibo de ação representa cinco ações negociadas no Brasil.

Por se tratar de uma oferta pública exclusivamente de distribuição secundária, não será concedida prioridade aos atuais acionistas da companhia para subscrição dos papéis.