A Comerc Participações, uma holding de empresas que atuam na comercialização, gestão de energia para consumidores, geradores e pequenas distribuidoras, lançou sua oferta pública inicial de ações na B3. A faixa indicativa de preço vai de R$ 16,87 a R$ 18,56, tendo como preço médio R$ 17,72. A expectativa da empresa é de movimentar R$ 1,591 bilhão. O preço final deve ser definido no próximo dia 8 de outubro, com a abertura de negócios no pregão no dia 13, com o ticker COMR3.

A oferta poderá contar ainda com um lote adicional de ações de 20% do total da operação, ou seja, 16,5 milhões de ativos; e um lote suplementar de 15%, o equivalente a 12,4 milhões de papéis, o que faria o venda subir para o patamar de R$ 2,106 bilhões.

A companhia, que iniciou suas atividades no setor elétrico em 2001, detém a maior base de clientes no segmento de gestão de energia no Brasil, e é a quarta maior comercializadora de energia no País. Os recursos obtidos com o IPO serão destinados a investimentos em novos projetos e na expansão da geração centralizada de energia (80%); investimentos em novas plantas para geração e distribuição de energia (11,5%); desenvolvimento do segmento de soluções em energia, incluindo projetos de eficiência energética e desenvolvimento de softwares para os negócios (6%); e serviços como medições e equipamentos de loT e novas aplicações para os sistemas de gestão dos clientes (2,5%).

Os principais acionistas da Comerc são Cristopher Alexandre Vlavianos, que tem uma fatia de 16,02% da companhia, mas que pode cair para até 10,97%, se forem exercidos os lotes adicional e suplementar; e a Perfin, que tem 69,52%, podendo reduzir para 47,60%, caso saiam esses dois lotes.