A rede de academias Bluefit planeja levantar cerca de 450 milhões de reais em uma oferta pública inicial de ações, marcada para a próxima terça-feira, dia 28/9, na B3. A empresa estabeleceu uma faixa de preço entre 12,25 e 15,25 reais por ação, com preço médio de R$ 13,75. O período de reserva vai até esta quinta-feira e a fixação de preço acontecerá na sexta-feira, dia 24/09.

A oferta, coordenada pela XP Investimentos, será principalmente primária, mas seus acionistas também pretendem vender uma participação menor na empresa. A empresa e seus acionistas planejam oferecer 39,3 milhões de ações, incluindo 6,5 milhões de ações em uma oferta secundária.

A Bluefit pretende usar os recursos para abrir novas filiais e franquias em todo o Brasil, na esteira da concorrente Smartfit, que realizou seu IPO em julho e obteve valorização de 34,78% no primeiro pregão, alcançando R$ 31,00 o papel. Hoje, a ação da rede de academias vale R$ 25,50, um pouco acima do preço fixado no lançamento, que foi de R$ 23,00.