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BR Partners faz IPO restrito e movimenta cerca de R$ 400 milhões

BR Partners faz IPO restrito e movimenta cerca de R$ 400 milhões

O banco BR Partners deu um passo decisivo em busca de seu IPO nesta quinta-feira, 17, quando, em uma oferta considerada "relâmpago", precificou sua ação em R$ 16,00 (piso entre R$ 16 e R$ 19), o que significa que movimentou cerca de R$ 400 milhões em sua estreia no mercado B3. A venda dos papéis ocorrerá nesta segunda, dia 21, em oferta restrita, ou seja, apenas para investidores qualificados para esse processo.


Segundo comunicado da instituição financeira, os recursos líquidos serão utilizados para o crescimento do negócio, com reforço da estrutura de capital e o fortalecimento do balanço da companhia, permitindo a expansão de sua atuação nas áreas de crédito estruturado, mercado de capitais e tesouraria. Foram coordenadores da oferta o BTG Pactual, Itaú BBA e XP. Com o IPO, o novo capital social da BR Partners passa a ser de R$ 632,8 milhões. O banco já havia feito uma tentativa de fazer o IPO em setembro do ano passado, mas, naquela ocasião, o processo não seguiu adiante.

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