A rede de academias Smart Fit fará uma oferta pública de ações (IPO) no próximo dia 14 de julho, na B3, quando passará a ser negociada como SMFT3. A oferta será feita de forma prioritária para os acionistas e também direcionada ao varejo, para investidores do mercado em geral. Tendo como coordenador líder o Itaú BBA, a negociação contará com o apoio de Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander Brasil e ABC Brasil.

Em relação à oferta direcionada ao varejo, o período de reserva começa no próximo dia 29 de junho e vai até o dia 9 de julho. A faixa indicativa de preço das ações está prevista entre R$ 20,00 e R$ 25,00, e a expectativa da empresa é de movimentar cerca de R$ 2,5 bilhões no dia 14 de julho.

A rede, que acaba de comprar a concorrente Just Fit (27 academias), pretende usar os recursos da oferta pública para retomar seu plano de crescimento, com outras aquisições além desta última. Com essa compra, agora possui 923 unidades em 147 cidades brasileiras, estando ainda presente em 13 países da América Latina. Fundada em 2009, é considerada hoje a terceira maior rede de academias do mundo.